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36个百分点,偏股基金平均仓位73

  平均股票仓位高达83.82%

  证券时报记者 方丽

  证券时报记者 李湉湉

  证券时报记者 方 丽

(资料图片)

  A股市场二季度出现震荡下跌格局,公募基金纷纷小幅降低仓位御寒。据天相投顾对今日披露完毕的基金2011年二季度报告统计显示,二季度末全部股票基金小幅减仓0.91个百分点至85.10%,基本维持高位盘整。从全部主动偏股基金来看,股票仓位达80.40%,较一季度下降1.26个百分点,有57.4%的基金仓位不同程度下降。

  本报讯 继二季末摸高自83.46%的历史高点后,三季度偏股型基金平均仓位回落到80.15%,仍维持在较高水平,14家基金公司的股票平均仓位高于85%。今日,60家基金公司旗下338只偏股型基金全部披露完三季报,天相统计显示,尽管偏股型基金仓位普降,但各公司之间分歧加大,近三成基金公司坚定看多,19家公司在三季度仍然选择了小幅加仓。

  本报讯 截至今日,42家基金公司旗下350只基金(A/B/C分开算)已公布2009年二季度报告。据天相投资对基金季报的统计数据显示,二季末可比的全部偏股基金股票仓位较一季度上升9.36个百分点至83.82%,近九成基金仓位不同程度上升。

  证券时报记者 方 丽

  股票基金平均仓位85.10%

  仓位微降

  仓位平均上升9.36个百分点

  本报讯基金二季度报告今日公布完毕。据天相投顾统计显示,二季度末全部偏股基金股票仓位降至73.25%,较一季度末下降8.7个百分点,85.25%的基金仓位不同程度下降。另外,偏股型基金二季度末拥有银行存款及清算备付金共计2175.15亿元。

  据天相投顾统计显示,二季度末,包括开放式股票型、混合型和封闭式基金在内的可比偏股型基金平均股票仓位为80.40%,较今年一季度的81.66%下降1.26个百分点。

  天相投资的统计显示,三季末偏股型基金(包括开放式股票型、开放式混合型和封闭式股票型基金在内的可比偏股基金)的平均仓位为80.15%,较二季末下降了3.31个百分点。其中,开放式偏股型基金平均仓位为80.57%,环比下降3.17个百分点,股票型和混合型基金平均仓位分别为82.72%和76.79%,环比分别下降3.26和3.05个百分点,封闭式基金仓位从二季度末的77.82%下降到三季末的72.32%。

  天相投资的统计显示,二季末包括开放式股票型、混合型和封闭式基金在内的可比的偏股型基金平均股票仓位为83.82%,较一季末上升了9.36个百分点。其中,开放式偏股型基金平均仓位为84.25%,环比上升9.53个百分点,股票型和混合型基金平均仓位分别为86.47%和80.22%,环比分别上升8.32和11.73个百分点,由于最高股票仓位不能超过80%,封闭式基金仓位升幅较小,从一季度末的68.05%上升到二季末的73.03%。

  偏股型基金平均仓位73.25%

  其中,开放式偏股型基金平均仓位为80.75%,环比下降1.39个百分点;开放式股票型和混合型基金平均仓位分别为85.10%和74.84%,环比分别下降0.91和1.94个百分点。随着连续几个季度偏股基金小幅降低股票仓位,目前偏股基金仓位已回归中性水平。

  由于股市震荡、偏股基金仓位普降,三季末偏股型基金手握现金类资产有所上升。天相数据显示,偏股型基金三季末银行存款及清算备付金占基金净值的比例达到12.03%,比二季末上升了3.29个百分点。

  数据显示,一季末偏股基金持有股票总市值为9245.6亿元,比一季度增长31.6%。股市好转和债市低迷令偏股基金纷纷减持债券,二季末可比的偏股基金持有债券市值为936亿元,比一季度末的1184亿元减少248亿元,减持幅度达到20.9%。

  据天相投顾统计显示,二季度末,包括开放式股票型、混合型和封闭式基金在内的可比偏股型基金平均股票仓位为73.25%,较去一季度的81.95%下降8.70个百分点。

  值得注意的是,二季度封闭式基金仓位出现小幅上升,升幅为0.91个百分点,从今年一季度末的73.23%升至74.14%,不过这类基金在今年一季度大幅降低仓位,降幅达到5.10个百分点。

  分歧加大

  二季末偏股型基金手握现金类资产数量大幅下滑。根据天相统计显示,已披露的偏股型基金二季末银行存款及清算备付金共计859.8亿元,占基金净值的比例达到7.80%。

  其中,开放式偏股型基金平均仓位为73.29%,环比下降9.17个百分点;开放式股票型和混合型基金平均仓位分别为77.66%和67.66%,环比分别下降8.14和10.31个百分点。二季度偏股基金大幅降低股票仓位,逼近2008年四季度末平均67.03%的历史低位。

  数据显示,二季度末主动型偏股基金持有股票总市值比今年一季度末有所下降。总体来看,二季度偏股基金对银行存款及清算备付金有所减持,二季度末可比偏股基金持有这类资产占基金净值的比例达到9.04%,相比今年一季度末减持了1.64个百分点。偏股型基金在二季度小幅增持了债券资产,持有比例达到7.81%,较一季度末增持比例达到0.56个百分点。

  在偏股基金仓位普降的同时,仍有14家基金公司的股票平均仓位高于85%,19家公司选择了在三季度加仓。业内人士认为,基金公司内部分歧加大,这表明各基金公司对宏观经济趋势及市场走势的研判出入较大。

  近九成基金仓位上升

  由于一季度封闭式基金仓位降幅较大,因此二季度封闭式基金仓位降幅仅1.03个百分点,从一季度末的73.66%降至72.63%。

  57.4%仓位下降

  数据显示,三季度,60家基金公司中有19家公司选择了小幅加仓,加仓幅度最大的华富基金加仓6.51个百分点,仓位为88.99%,而经过5.1个百分点的加仓后,信达澳银以91.59%的平均仓位成为三季末的“高仓位冠军”。此外,虽然没有加仓,华商、光大宝德信、新华基金的仓位仍高居88%以上,分别为89.01%、88.79%、88.80%。

  二季度偏股基金仓位普遍大幅上升。据统计,在可比的197只偏股型基金中,仓位比一季度上升的基金达172只,占比达到87.3%。其中仓位升幅超过10个百分点的基金达到88只,超过四成。有13只基金仓位升幅超过25个百分点。次新基金仓位提升速度最快,华富策略二季末仓位为76.59%,较一季度末大幅提高53.63个百分点,在所有基金中仓位增幅最大。天治增长和诺德主题仓位分别上升49和43.51个百分点,增幅仅次于华富策略。另外,金元动力、景顺平衡、华夏策略、基金丰和等基金仓位增幅也超过29个百分点。

  数据显示,二季度末主动型偏股基金持有股票总市值为10757.07亿元,比一季度末有所下降。总体来看,二季度偏股基金对债券增持较为明显,二季度末可比偏股基金持有债券市值为1460.91亿元,占基金净值的比例达到9.95%,相比一季度增加2.87个百分点。

  二季度末偏股基金仓位变化分歧明显,但整体调整幅度并不大,更多是在行业配置上进行调整。据统计,在可比的432只偏股型基金中,仓位比今年一季度末下降的基金达248只,占比达到57.4%;仓位降幅超过10个百分点的基金达到37只,占比达到8.56%。

  在减仓的主流队伍中,两家公司显得尤为激进。天相数据显示,从二季末到三季末,宝盈旗下偏股基金的平均仓位从85.35%下降到65.63%,摩根士丹利华鑫旗下偏股基金的平均仓位从86.22%下降到65.28%,分别下降19.72和20.94个百分点。

  在大部分基金仓位提升的同时,也有部分基金仓位逢高减仓。统计显示,一季度有25只偏股基金股票仓位下降,降幅超过5个百分点的多达9只。因到期原因,基金天华二季末仓位下降53.78个百分点,减仓幅度最大。嘉实主题紧随其后,减仓34.52个百分点,此外汇丰策略、益民创新、万家引擎、招商股票等基金仓位降幅较大,显露谨慎态度。

  312只偏股基金仓位下降

  具体来看,有4只基金仓位降幅超过20个百分点,交银稳健二季度末仓位为56.97%,较今年一季度末大幅下降37.49个百分点,在所有基金中仓位降幅最大;国富成长仓位从今年一季度末的92.02%降至62.94%。而招商先锋二季度同样将仓位下调22.07个百分点至53.73%。宝盈核心优势、交银精选、嘉实主题基金仓位分别下降21.79、18.58和18.45个百分点。目前来看,二季度末股票仓位在90%以上的基金达到71只,占比超过16.44%。

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  经过二季度的仓位调整之后,有28家基金公司整体仓位超过80%,占比66.7%。汇添富基金公司整体仓位高达93.53%,在所有公司中最高,易方达、中邮创业、建信、交银施罗德这四家公司整体仓位超过90%,华商、景顺长城、泰信、上投摩根、信诚基金等公司整体仓位也超过87%。对比之下,只有6家基金公司仓位低于75%。

  二季度末偏股基金仓位普遍大幅下降。据统计,在可比的366只偏股型基金中,仓位比一季度末下降的基金达312只,占比达到85.25%;仓位降幅超过10个百分点的基金达到170只,占比达到46.45%。

  在多数基金仓位下降的同时,也有相当数量基金仓位在升高。统计显示,二季度有38只偏股基金股票仓位上升超过10个百分点。国富小盘基金二季度末仓位为92.06%,比今年一季度末的36.26%大幅上升55.8个百分点,增仓幅度最大。民生内需、农银价值、方达医疗、农银中小盘、上投大盘、南方成长、银河创新、华富价值增长等基金增仓幅度也超过20个百分点。

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  具体来看,有2只基金仓位降幅超过40个百分点,金鹰红利二季度末仓位为34.41%,较一季度末大幅下降44.97个百分点,在所有基金中仓位降幅最大;泰达预算仓位从一季度末的47.19%降至4.3%。大摩资源、盛利配置和嘉实主题的仓位分别下降33.72、32.12和30.87个百分点;华富竞争力、德盛稳健、华富策略等基金仓位降幅超过20个百分点。总体来看,减仓幅度较大的是民生加银、金元比联、摩根士丹利华鑫、华富等基金公司。

  从基金公司来看,整体仓位超过90%的仅4家,而一季度有6家基金公司仓位超过90%;仅3家公司整体仓位低于70%,金元比联基金、东方基金、摩根士丹利华鑫基金公司二季度仓位为66.61%、61.59%、57.43%。

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  在大部分基金仓位下降的同时,少部分基金仓位在升高。统计显示,二季度有8只偏股基金股票仓位上升超过10个百分点:基金裕阳二季度末仓位为74.32%,比一季度末的43.6%大幅上升30.72个百分点,增仓幅度最大。

  其中,纽银仓位最高,达93.29%,泰信基金、光大保德信基金、农银汇理公司整体仓位超过90%。不少大基金公司进行了增持,华夏、南方、广发、大成等基金公司二季度分别加仓3.59、2.00、0.16、0.52个百分点,不过博时、易方达等基金公司有小幅减仓动作。

  整体仓位超过80%的公司只有10家基金公司,21家基金公司整体仓位低于70%。其中,新华基金仓位最高,达87.50%,泰信、东方、光大保德信、宝盈、富国公司整体仓位超过83%。大基金公司减仓幅度并不大,华夏、易方达、博时等基金公司二季度整体减仓低于10个百分点。

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